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Safe Harbor la conclusion d'un accord de fusion avec Sun Communities, Inc.
DALLAS, le 29 septembre 2020 — Nous avons le plaisir d'annoncer que Safe Harbor conclu un accord de fusion définitif avec Sun Communities, Inc. (NYSE : SUI) et l'une de ses filiales, dans le cadre d'une opération portant sur des liquidités et des actions SUI d'une valeur totale de 2,11 milliards de dollars.
« Nous sommes ravis de nous associer à Sun Communities, une société d’investissement immobilier de premier plan qui détient et gère 426 établissements à travers l’Amérique du Nord », a déclaré Baxter Underwood, PDG de Safe Harbor. « Nous avons passé plusieurs années à faire connaissance avec Sun et sommes impressionnés par son équipe de direction ainsi que par sa capacité à créer de la valeur de manière constante pour l’ensemble de ses parties prenantes. Safe Harbor de manière indépendante des autres activités de Sun, mais nous bénéficierons de son immense force. Nous nous engageons à poursuivre la croissance de notre portefeuille de marinas en tirant parti des coûts avantageux et de la structure de capital de Sun. »
Gary A. Shiffman, directeur général de Sun Communities, a ajouté : « Nous sommes impatients d’accueillir Safe Harbor la famille Sun. Nous étudions le secteur des ports de plaisance, et plus particulièrement Safe Harbor plusieurs années et avons appris à très bien connaître l’équipe. L’élargissement de la plateforme de Sun pour y inclure des ports de plaisance est une décision stratégique majeure, et nous n’aurions pas pu choisir un meilleur partenaire pour mener à bien cette importante initiative de croissance. »
La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre et est soumise aux conditions de clôture habituelles.
Safe Harbor créé en partenariat avec American Infrastructure Funds, Koch Real Estate Investments, Weatherford Capital et Guggenheim Partners.
Moelis & Company LLC et Citizens Capital Markets ont toutes deux agi en tant que conseillers auprès de Safe Harbor. Citigroup Global Markets, Inc. a agi en tant que conseiller auprès de Sun Communities. Jaffe Raitt Heuer & Weiss P.C. a agi en tant que conseiller juridique auprès de Sun Communities, tandis que Sidley Austin LLP et Duane Morris LLP ont agi en tant que conseillers juridiques auprès de Safe Harbor.